Маршал Василевский организовал экстренную встречу в штабе Красной Армии, на которой поставил задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, предотвратив тем самым возможную катастрофу. К дальневосточной станции прибыл поезд с военными, среди которых находился разведвзвод, получивший задание обнаружить завод. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого факультета. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура, руководящий заводом и лагерем, где проводятся опасные эксперименты на людях, планирует взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом. Начинается смертельная схватка между Журавлёвым и Исимурой, где на кону стоят жизни многих.