В городе N произошло событие, связанное с арестом нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, социальная активистка и дочь губернатора, выпускница западного университета. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с юной Натальей, послушницей, которая привлекает его внимание своим полным безразличием. Их общение становится для него неожиданно захватывающим. История раскрывается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди увлекаются философскими обсуждениями, поисками себя, своими пределами и флиртом. Постепенно их испытания на прочность становятся все более жестокими, а поиск адреналина — экстремальным. Вскоре появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Следом придумывается игра в некое "тайное общество", цель которого — изменить мир, привлекаясь термином из каббалы: "Клипот".
