В 1895 году Нижний Новгород ожидает важнейшее торговое событие — ежегодную ярмарку. Однако спокойная жизнь города нарушается, когда происходит резонансное убийство - погибает один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления берется опытный сотрудник местного сыска Алексей Лыков. В процессе раскрытия дела он сталкивается с событиями, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы дойти до истины и противостоять злу, Алексей готов рискнуть всем: своими чувствами, своей честью и даже жизнью.