В живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди подобных мест, скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она отрезает город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, стремясь населить землю сказочными обитателями вместо людей. Алексей Попов не может мириться с этим и решает противостоять колдунье, чтобы спасти своих близких и вернуть городу прежнюю жизнь. В его борьбе участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в Калязине начинается ожесточённая битва за человеческую сущность, любовь и надежду.