Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора местной музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои идеи, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки толкает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Конфликт между двумя культурами неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его бывшей соперницы. Теперь перед ней стоит непростой выбор: следовать заветам загадочного прошлого или открыть сердце любви, которая обещает надежду на лучшее будущее.
