В густых чащах леса находится старинное поселение Ллорис, когда-то возведённое эльфийским народом. Однако, с течением времени, люди прогнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и источников дохода. Тех, кто решается на протест, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у изолированных эльфов, полагаясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали на протяжении двух веков, и стремятся сохранить свою уязвимую гармонию.
